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来源:花椒财经
它来了 ,它来了,它带着0佣金走来了。
6月18日,京东旅行发布了《致全体酒店经营者的一封公开信》 ,正式进军酒旅行业 。
说实话,自从今年京东宣布做外卖开始,市场对京东要干酒旅这件事情,多少都心里有数。
两周之前 ,市场已经有传闻,京东3倍薪资从从携程飞猪挖人,市场还躁动了一阵子。
但市场没想到的是 ,这一天来的这么快 。
在公开信里,京东说了:
近年来旅游市场日益繁荣,同步催生出了更多元的需求 ,京东希望通过新通路的方式为酒店行业提供供应链服务,优化供应链成本,推动酒店行业的健康可持续发展。
话说得很漂亮 ,但懂得都懂。
某种程度上,这是一封京东对OTA平台的战书,宣告京东开始整顿OTA行业了!
01
携程们的利润 ,真的太高了!
这两年,国人出游的热情达到了前所未有的高度,不管小长假还是大长假,每到节假日 ,景区人挤人的新闻频频上热搜,总是让人一种文旅行业蒸蒸日上的感觉 。
行业趋势红火,但个体的体感悲欢却并不相同。
数据显示 ,2024年携程在酒旅市场的GMV市占率高达56%,断层第一,排名第二的同程旅行 ,GMV市占率为15%,美团酒旅占13%、飞猪8% 、抖音为3%。
作为中国规模最大的在线旅游服务商(下称“OTA”),携程在近两年的旅游出行市场恢复周期中 ,毫无疑问是最大的受益者 。
2024年全年,携程集团2024年净营业收入达到533亿元,同比增长达到20%;毛利润433.04亿 ,毛利率81%!净利润172亿元,同比增幅高达72%,净利率超过30%。
在携程533亿营收中,有216亿是住宿预订业务收入 ,占营收比重已经达到40%。这部分的收入,说白了主要是帮助商家达成交易从而收取的佣金。2024年,该收入同比增长达到25% 。
我这么说可能你还没什么概念。我再给一个数据大家感受下:
2022年-2024年 ,携程的净利润,从2022年仅有的14亿元人民币,到2023年陡增为100亿人民币。再到2024年172亿元人民币 ,走出了一条非常陡峭的曲线 。
那么作为OTA供应商的广大酒店们,日子又过的如何呢?
收入看,2024年酒店企业收入普遍增长 ,但利润却没有跟上。
以国内“行业一哥 ”华住集团为例。
财务数据显示,华住集团2024年全年实现营收238.91亿元,同比增长9.2% 。归属于华住集团有限公司的净利润为30亿 ,同比下降26.8%。
也就是说,文旅虽然持续性复苏,但吃到红利的并不是酒店,而是像携程这样 ,既有流量优势,又有价格优势的OTA平台。
据华夏时报的报道,从去年下半年开始 ,“酒店跌倒,OTA吃饱”的新一轮“反平台”运动再次悄然发酵 。
酒店商家们对携程不满的原因,大致有两点:
1)酒店的定价权似乎并不在自己手里。从黑猫投诉 【下载黑猫投诉客户端】上 ,有很多关于携程调价的投诉。
大意是携程“调价助手”在未通知酒店的情况下自动调低价格,酒店多次申请关闭“自动调价 ”功能均被平台驳回,因而造成经济损失 ,还担心遭到平台限流 。
2)携程的流量优势是其高佣金的来源,但高佣金也在同步侵蚀酒店利润。
调价助手确保了携程的价格优势,可以将流量和订单留在平台 ,却减少了商家的收入来源,使得酒店出现“左脚踩右脚”的螺旋式降价,稀释了本应属于实体商家的利润。
去年9月初,华住集团创始人季琦撰写了一篇名为《培元固本·论会员的重要性》文章发到内部平台。
文中提到部分门店过于依赖OTA补客、店长为保出租率让利给OTA等现象 。由此 ,酒店集团与OTA利益博弈也被摆到明面上。
酒店行业“去OTA化”的背后,本质上还是利润的大头都被携程这些OTA平台给赚走了。
02
京东带着0佣金杀入酒旅了
为什么我在开头会说,市场对京东要做酒旅这件事情已经有相当的预期呢?
我估摸着 ,有这么几个点:
1)外卖本身毛利低,但酒旅毛利高 。
从生意角度来看,外卖赚流量 ,酒旅赚利润,是一个闭环,且让京东的生态更加丰富 ,京东没道理不做。
2)京东好“整顿 ”行业。哪里利润高,就去哪里 。
酒旅行业现状是,去年携程毛利率82%、净利率32% ,高星酒店净利率12-15%之间。外卖利润薄,可以赚流量,但搞不好容易亏钱;酒旅利润可太厚了,非常适合京东拿来补充现金流。
换言之 ,京东以身入局,做那条鲇鱼,试图撬动已经固化的市场格局 。
就目前来看 ,OTA领域完美匹配了以上2点。于是,京东说干就干。
从举措来看,京东入局酒旅的做法很东哥 ,大致分为以下这么几步:
第一,打蛇打七寸 。从行业最痛的痛点——高佣金入手。京东宣布,加入京东酒店PLUS会员计划 ,最高3年0佣金,直指中小酒店商家。
第二,京东的PLUS会员 ,跟携程的中老年男性商旅客客群高度重合。这意味着,在用户流量这里,京东并非从0开始,相反有它自己独特的生态 ,和可参考的发展路径 。
第三,也是最重要的一点,京东是帮商家挣钱 ,而不是成为商家。而京东帮商家挣钱的切入点,就是供应链。
03
携程遇到真正的竞争对手了?
说实话,这些年眼红OTA市场的挑战者并非京东一个 ,却始终没有动摇携程的龙头地位 。
在别的行业,价格战虽然也是竞争的手段,但优惠券商家和平台各出多少 ,都非常清楚。双方都是事先达成协议,商家如果不接受,可以选择别的平台。
但在酒旅行业 ,携程却发明了一个叫“调价助手”的工具,可以在不通知酒店的情况下自动调低价格,酒店申请关闭后还会被自动开通,总之就是要保证价格在携程上是最低 。
近日有贵阳酒店接受采访 ,表示仅6月11日这天,他的酒店价格就被携程自动调价调整了4次,每一次都低于酒店的正常价格。想关又关不了 ,还得靠平台引流。无奈之下,有的酒店只能将成本转嫁给消费者,携程上标价180元 ,旅客住店才被告知是210元 。
你可能要问了,既然携程这么霸道,为什么不换个平台呢?
原因很简单 ,正如上面那位酒店经营者所说,酒店没有任何选择。要保证经营,就需要携程的流量导流 ,来保证入住率。
但携程也有自己的流量倾斜机制 。据自媒体报道,携程大酒店按照挂牌等级划分,分为特牌 、金牌、银牌、无牌。等级越高,就有搜索排名展示 、流量曝光的优先权。
且如若酒店想成为携程的特牌酒店 ,那么酒店就要满足两个条件,一个是支付足够高的佣金15%以上,另一个必须是全网独家合作 ,也就是所谓的“排他协议”。
这就意味着,对那些没有连锁化经营的酒店,也没有能力经营会员体系的酒店来说 ,他们只能依赖携程,没有第二条路可选,但长期以往只会越来越依赖携程 。
2021年国庆期间 ,周末酒店app就公开实名举报携程称,其连续接到各大合作酒店通知下架发布于该平台上的产品的要求。
原因是酒店收到携程通知,要求与周末酒店有合作关系的酒店下架发布于该平台上的产品 ,否则将面临携程取消特牌、限流等处罚和限制。
周末酒店是一家“以社交电商构建的酒店度假产品平台 ”,产品包括酒店预定券、酒店与景点打包产品等,与携程形成交叉的主要集中在高星酒店,即携程平台上五星及以上酒店 。
在跟携程的对峙中 ,周末酒店在其声明中就公开表示,携程通过实施“二选一”行为来打压竞争对手,属于滥用市场支配地位的情况 ,违反了《反垄断法》。
针对该案例,据新消费日报报道,有行业资深律师分析称 ,携程是否涉及“二选一”,这需要认定该平台是否达到市场支配地位,另一方面 ,需要明确这些酒店是否与携程签署了独家合作合约。
如今,携程推出的调价助手再次引发市场质疑 。
网经社电子商务研究中心特约研究员、上海正策律师事务所律师董毅智表示:
从立法角度来看,《反垄断法》的核心宗旨在于预防和制止垄断行为 ,维护市场的公平竞争,保障消费者利益以及社会公共利益。如果携程在在线旅游市场中占据市场支配地位,并利用“调价助手 ”功能维持全网最低价,进而挤压商户利润 、打压竞争对手 ,这种行为很可能涉嫌滥用市场支配地位。
此外,《消费者权益保护法》明确保障消费者的知情权和公平交易权,而“调价助手”导致游客预订价格与实际入住价格不符 ,显然损害了消费者的这些合法权益 。
不可否认的是,价格+流量,是携程作为行业龙头的两道最深的护城河。
而京东初来乍到 ,市场估计也很好奇,商家会怎么选?比如,是否会有商家不敢入驻新平台的情况。届时 ,京东又该如何应对?
但我觉得,价格只是一个方面 。
京东入局酒旅行业,醉翁之意并不在价格 ,而是供应链。
本质上,京东做酒旅的思路,是通过成本压缩与体验升级重塑行业格局。
目前,京东很多酒店是在分销携程供给 ,但京东本身是自营起家,优势还是在供应链。这也就意味着,未来京东势必和携程争夺酒店供给和价格 。
而这 ,或许会直接对携程的基本盘造成冲击:
1)酒店供给端:首先是京东“三年0佣金”的策略,可能吸引中小酒店转向;而在携程的核心腹地高星酒店方面,京东8亿用户中 ,与携程的高星酒店客群高度重合。
2)京东企业客户覆盖3万家大型企业和800万中小企业,可直接转化为差旅需求,冲击携程的商旅业务。
3)京东以无捆绑销售和透明价策略打入市场 ,本身也让吸引那部分本就不满携程捆绑销售的用户 。
那么问题来了,京东搞这么声势浩大的一出,能成功挑战携程的垄断地位 ,在酒旅也杀出一条血路吗?
我的观点是,大概率能,但过程应该会很艰难。
京东的挑战在于,携程毕竟是行业龙头 ,已经深耕20多年且用户心智成熟。
除此之外,携程还掌握了足够多的独家高星酒店资源,这些都是携程得以屹立行业龙头多年的护城河 。凭借和高星酒店的深度捆绑 ,携程刚刚防住了抖音酒旅海量的流量攻势,继续坐稳老大地位。
不可否认,酒旅是一个极度下沉的行业 ,需要京东真正的躬身入局,且做好充分长期耕耘的准备。
未来,京东能否将电商基因转化为旅行场景的独特价值 ,取决于其能否在供应链深耕、用户心智占领和生态博弈中取得突破 。