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玩家综述“微乐陕西三代辅助器版”(原来确实是有挂)

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专题:A+H队伍又添猛将!芯片龙头兆易创新拟赴港上市

  来源:瑞恩资本RyanbenCapital

  2025年6月19日,来自北京的兆易创新科技集团股份有限公司GigaDevice Semiconductor Inc.(以下简称“兆易创新”)在港交所递交招股书 ,拟香港主板IPO上市。

  兆易创新(603986.SH),于2016年8月18日在A股上市,截至2025年6月19日收市 ,总市值约人民币818亿元 。

  兆易创新

  招股书链接:

  https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107462/documents/sehk25061901284_c.pdf

  主要业务

  兆易创新,成立于2005年,作为一家全球领先的多元芯片设计公司 ,包括Flash、利基型DRAM 、MCU、模拟芯片及传感器芯片,以及完整的系统及解决方案,包括相应的运算法及软件 ,已在消费电子、工业应用 、通讯、汽车电子等领域实现了全品类覆盖。

  根据弗若斯特沙利文的资料,于2024年按收入计,兆易创新为多个领域的市场领导者 ,并为唯一一家在NOR Flash、SLC NAND Flash 、利基型DRAM及MCU方面在全球排名前十的集成电路设计公司。

  兆易创新的收入主要來自销售专用型存储芯片(NOR Flash\SLC NAND Flash\利基型DRAM等)、MCU、模拟芯片和传感器芯片 。

NOR Flash:全球第二 、中国内地第一。2019年推出中国内地首款超高速8信道SPI NOR Flash产品;2020年推出中国内地首款容量高达2Gb、高性能SPI NOR Flash产品 ,成为了中国内地首家覆盖512Kb到2Gb完整产品线的厂商;2024年推出中国内地首款低功耗系列SPI NOR Flash,以1.2V低电压和超低功耗模式,显著提升小容量电池设备续航能力;2025年 ,成为率先实现45nm节点SPI NOR Flash大规模量产的公司之一。

SLC NAND Flash:全球第六、中国内地第一 。具有高效 、高可靠性 、低功耗的特点,主要针对工业控制、汽车电子、通信设备等对耐用性 、稳定性、可靠性要求严格的应用场景。

利基型DRAM:全球第七、中国内地第二。包括DDR3L/DDR4/LPDDR4等,具备低功耗 、体积小的特点 ,主要应用于机顶盒、电视、网络通讯 、智能家庭装置、智能穿戴、信息娱乐系统等多种领域 。

MCU:全球第八 、中国内地第一 。聚焦于ARMR和RISC-V内核的32位通用MCU产品,在提供高性能、低功耗的同时兼具高性价比。现有63大系列、700余款产品。

模拟芯片和传感器芯片:模拟芯片业务主要包括通用电源(如DC-DC 、LDO) 、专用电源(如耳机充电仓电源、扫地机器人电源)、电机驱动产品以及温湿度传感器等 。2024年公司收购了锂电保护细分领域龙头公司苏州赛芯,与自身模拟芯片业务板块在技术 、产品、市场、销售与供应链等层面产生战略协同。传感器芯片业务主要包括指纹识别芯片和触控芯片 ,其中指纹传感器芯片于2024年按收入计在中国内地排名第二。

  股东架构

  根据招股书披露,兆易创新在香港上市前的股权架构中,

  朱一明先生 ,持股6.89%;

  香港贏富得持股1.97%;

  上述股东一致行动,合计持股约8.86% 。

  其他A股股东持股91.14%。

  董事高管

  兆易创新董事会,由9名董事组成 ,包括:

3名执行董事:

朱一明先生(董事长);

何卫先生(副董事长 、总经理);

胡洪先生(副总经理);

1名非执行董事:

文恬女士(职工代表董事 ,集团合规法务部);

5名独立非执行董事:

周海涛先生(信永中和会计师事务所的合伙人);

钱鹤博士(清华大学集成电路学院长聘教授);

杨小雯女士(龙腾资本有限公司董事长及创始管理合伙人);

陈洁博士(中国社会科学院大学商法研究室主任、研究员、教授及博士生导师);

郑晓东先生(北京金诚同达律师事务所的管理合伙人)。

  除执行董事外,高管包括:

  孙桂静女士(副总经理兼财务负责人);

  李宝魁先生(副总经理);

  董灵燕女士(董事会秘书兼联席公司秘书) 。

  公司业绩

  招股书显示,在过去的2022年 、2023年和2024年 ,兆易创新的营业收入分别为人民币81.30亿、57.61亿和73.56亿元,相应的净利润分别为人民币20.53亿、16.11亿和11.01亿元。

  中介团队

  兆易创新是次IPO的中介团队主要有:

  中金公司 、华泰国际为其联席保荐人;

  毕马威为其审计师;

  金杜为其公司中国律师;

  富而德为其公司香港及美国律师;

  中伦为其券商中国律师;

  高伟绅为其券商香港及美国律师;

  浩德融资为其合规顾问;

  弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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