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专题：光大期货2025年半年报

　　1
、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划
，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目 。

　　2、供应：1~5月纯碱行业月均开工率85.24% ，同比去年同期下降2.3个百分点；1~5月纯碱产量1536.96万吨
，同比去年同期略微下降0.6%
。夏季高温天气部分装置仍有少量检修，但今年纯碱行业检修期整体前置 ，6-8月份计划内检修力度或不及往年同期。下半年若非有环保 、能耗双控或大面积亏损停产等情况发生
，预计纯碱生产水平难有大幅度下降 。

　　3
、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均 ，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区
。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动
，在行业高产能 、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

　　4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨 ，较去年同期下降7.56% 。纯碱需求近三年来首次下降
，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降
、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺
。下半年光伏玻璃仍有减产计划 ，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

　　5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌
，带动行业成本重心明显下移，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38% ，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15% 。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱
，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未出现明显好转 ，天然碱企业因成本低下
，目前仍有良好利润空间
。

　　6 、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位 ，乐观情况下全年出口量或超200万吨
，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位 。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态
。

　　7
、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期 ，但需求下半年也存在继续减量预期
，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利 ，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注
，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响 。

　　8 、价格研判：纯碱向下趋势不改，期价有望向天然碱综合成本逼近
。

　　9
、风险因子：出口不及预期、产能加速投产 、需求加速下滑
、商品市场整体走势