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　　今天，A股三大指数涨跌不一
。截至收盘 ，上证指数
、深证成指分别上涨0.39%、0.11%
，创业板指数下跌0.24%。

　　沪深两市成交额达到14660亿元，较昨日小幅缩量208亿元 。整个市场的上涨个股数量与下跌个股数量基本上是五五开
。

　　大盘方面 ，没有太多要说的。本周无论是否创近期新高
，都应轻指数 、重板块个股，因为反弹周期还没有耗尽 。

　　反弹周期何时耗尽？达哥觉得 ，可能最快也要等到周五才能出信号
。

　　中期行情方面
，主升浪来临还需要寻找契机。

　　中信证券指出，相比2014年底和2019年初 ，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情
，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松 ，可能成为引燃市场情绪的一个催化剂 。

　　今天，《金融时报》发表名为《提振消费跟资本市场有哪些关系？》的文章
。

　　该文章引用分析人士的观点称
，通过“居民财产性收入提升→消费能力增强→企业融资环境改善→供给升级→进一步刺激消费 ”闭环政策设计，资本市场在促进消费中扮演的多层次“加速器”和“稳定器
”角色正持续凸显。权益类产品方面 ，当股市上涨时
，投资者的股票、基金等金融资产增值，产生“账面财富”增长的心理效应 ，直接提升消费意愿和能力 。

　　简单总结就是一句话：股市上涨
，有助于提升消费意愿。这和达哥的观点一致
。

　　另外，达哥要说的是 ，金融时报作为央行主管的媒体
，其引用分析人士的上述观点，值得重视。

　　板块方面 ，今天市场表现最亮眼的板块
，无疑是创新药，板块指数大涨3.01% ，并带动医药其他分支走强 。结合大盘来看，创新药今天走出了与大盘共振的节奏
。

　　消息面上
，国家医保局
、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，其中提出 ，支持医保数据用于创新药研发。

　　对于创新药板块
，达哥是比较看好的 。

　　在6月26日的文章中，达哥就提到 ，创新药板块指数突破了去年10月的高点后又对该位置进行了回踩
，且受到了30日均线的支撑
。创新药的这两个走势特征，和去年11月的人形机器人板块指数走势相似 ，存在复刻当时人形机器人行情的可能。

　　结合走势、逻辑等因素来看
，达哥认为，可以先抱以复刻的预期 。因板块前期有一定幅度的调整且位置不高 ，至少短期内是值得关注的
。

　　方正证券指出
，创新药板块系统性估值提升，是本轮行业配置回归最大的催化剂 ，核心是中国创新药企的商业模式获得市场广泛认可。第一是龙头公司纷纷进入盈利阶段，第二是研发管线通过BD开始转化成常态化收入
，因此创新管线进入系统性拔估值阶段，市场开始给予药品公司创新管线更多估值溢价 。

　　那么 ，在创新药逐渐爆发的背景下
，未来应该如何投资呢？

　　国盛证券指出，医药近期的思路 ，就是先寻找中报高增长
，经过调整后，继续围绕创新药及供应链上游找机会 ，短期聚焦核心标的
，后续继续深挖创新药，有BD预期最好 ，围绕海外大药 、仿创大Pharma重估
、中小市值管线爆款反复轮动演绎
，重点关注PD1 plus逻辑、中小市值管线爆款
。

　　相比军工 、数字货币等近期大涨的板块而言，达哥更关注位置尚可且存在四大逻辑的游戏板块。

　　关于游戏板块的逻辑 ，达哥昨天说过，就是12个字：政策催化
、景气回升、板块低估 。

　　从短期驱动因素来看
，《超自然行动组》日活跃用户数大增，为板块提供了较好的炒作逻辑支撑。

　　游戏板块指数于6月中旬突破了2023年12月以来的两大高点 ，随后进入了为期半个月的震荡
。就在昨天
，游戏板块指数大涨超5%，拉出具有标志性意义的中阳线。这意味着 ，即便大家无法判断其中期行情
，至少短期会反复活跃 。

　　PCB行业指数今天上涨2.32%，再创历史新高
。在AI算力方面 ，与PCB一样上行的板块还有CPO板块等。

　　5月28日以来的28个交易日里
，PCB行业指数收出了24根阳线（包括假阳线） 。达哥看了这走势，也只能双手一摊 ，真的是涨得“壕无人性 ”
。

　　在前期突破历史两大高点的时候
，达哥就提到，要对PCB板块引起重视。这不仅是走势方面的信号 ，还有市场炒作中报高增长行业的预期 。

　　德邦证券指出，海外云厂商在AI领域的持续投资意愿较强
，算力相关产业链有望维持高景气度
。

　　其他板块方面，有色板块午后拉升。有色板块近期异动 ，逻辑是市场交易美联储降息预期以及美元指数下跌 。此外
，电力板块今天的涨幅位居行业板块涨幅榜前列
。

　　银行板块最近两年YYDS，保险板块近期不断走高 ，证券板块近期一度连续大涨
，有色板块近期异动，电力板块今天上涨。这些蓝筹板块不断异动及走出较好的表现 ，是机构看好中长期行情的表现 。

　　有色板块中
，沪铜主力合约今天下午尾盘拉升，创下最近两个多月以来的新高；COMEX铜创下最近三个月以来的新高。

　　短线方面 ，一些活跃高标股今天走出了套人的走势
，两连板以上的个股仅剩下两只，且都是一字板走势
。连板阵型打乱 ，意味着要进行新的重建。

　　随着中报业绩窗口正式开启，资金的注意力会逐渐转向业绩方向 。

　　有个节点要注意
，在7月15日之前，沪深主板个股是有条件强制披露中报预告 ，包括净利润为负 、扭亏为盈
、同比增减幅度超过50%这三种情形
。

　　每到财报披露时间窗
，业绩对个股的驱动还是挺大的。在上市公司业绩方面，大家不妨关注《道达夜报》 ，会给大家梳理业绩超预期的公司 。

　　最近一段时间
，《道达夜报》也给大家重点梳理了PCB、CPO 、游戏
、铜等板块的逻辑，这些板块之后的走势都表现不俗
。

　　最后 ，达哥作一个总结：大盘本周无忧
，轻指数、重板块个股。板块方面，关注PCB 、CPO等AI方向 ，创新药、游戏等具备多重逻辑的板块以及以金融为代表的蓝筹板块 。

　　PS：想了解达哥的更多观点
，或想和达哥交流，请关注微信公众号“道达号
”
。

　　（张道达）

　　根据国家有关部门的最新规定 ，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。